ENGIE e CDPQ fazem oferta vencedora no processo de aquisição da TAG por R$ 35,1 bilhões
Holding
A ENGIE, líder global em energia, informa que foi, ao lado da Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investidora institucional global, vencedora do processo competitivo conduzido pela Petrobras para a aquisição de 90% da participação acionária da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG).
A oferta final e vinculante apresentada pelo grupo representa um Valor da Empresa (Enterprise Value) de R$ 35,1 bilhões (US$ 8,6 bilhões) para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.
A ENGIE ficará com 58,5% de participação indireta no ativo (29,25% para ENGIE Brasil Energia), a CDPQ com 31,5% e a Petrobras manterá 10% no capital da TAG. A operação está sujeita à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da autoridade de defesa da concorrência da União Europeia.
O negócio marca a entrada da ENGIE no segmento de gás natural no país e está alinhado com a estratégia global do Grupo de ser líder na transição energética, o que demanda infraestruturas de energia sofisticadas em larga escala, como o gasoduto TAG, que contribui para a diversificação e a descarbonização do mix energético brasileiro.
O investimento também é coerente com a meta de obter receitas vindas de ativos de infraestrutura – como o de gasodutos – e com contratos de longo prazo. O negócio permite à ENGIE diversificar sua atuação no Brasil e aumentar sua presença na America Latina, além de trazer sua experiência internacional na operação de gasodutos em mercados competitivos para o país – a empresa já atua nesse segmento na França. A ENGIE opera mais de 32 mil km de gasodutos na Europa, México, Chile, Argentina e Turquia. A empresa será o parceiro industrial na TAG, sendo responsável pela operação e manutenção após o terceiro ano.
“A aquisição da TAG é um marco na história da ENGIE no Brasil, onde estamos há 23 anos e sempre nos posicionamos como um investidor de longo prazo, acreditando no potencial do país. A transação permite um rápido crescimento do Grupo no Brasil com novas fontes de receitas, garante a sustentabilidade da nossa presença e revela o compromisso com a evolução da transição energética”, destacou Maurício Bähr, CEO da ENGIE Brasil.
Segundo Bähr, um dos objetivos estratégicos da ENGIE é “crescer em energias renováveis e em infraestruturas como as linhas de transmissão e a cadeia do gás, além de aproximar a companhia cada vez mais dos clientes finais”. Sob essa orientação, diz, a companhia avalia ainda o desenvolvimento e a aquisição de ativos de transmissão de energia e da cadeia do gás.
Primeiro investimento em infraestrutura da CDPQ no Brasil
Essa nova aquisição reflete o foco da CDPQ em ativos de qualidade que proporcionem crescimento a longo prazo em setores chave de economias locais.
“Estamos muito contentes em trabalhar em parceria com a ENGIE, líder global no setor de energia. Nós damos as boas-vindas a empresa como um novo parceiro estratégico para a CDPQ, e esperamos compartilhar e nos beneficiar dos nossos conhecimentos complementares do mercado e do setor de energia”, afirmou Emmanuel Jaclot, Vice-Presidente Executivo de Infraestrutura da CDPQ. “Esse primeiro investimento em infraestrutura no Brasil representa um importante passo para a diversificação geográfica do nosso portfólio, um componente-chave para o sucesso duradouro do Grupo.”
TAG
A TAG é a maior transportadora de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura de gasodutos com aproximadamente 4.500 km, localizada no litoral das Regiões Sudeste e Nordeste, além de um trecho ligando Urucu a Manaus (AM). A malha conta ainda com 12 instalações de compressão de gás (6 próprias e 6 subcontratadas) e 91 pontos de entrega.
Sobre a ENGIE
A ENGIE é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil, com capacidade instalada própria de 9.775 MW em 56 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país. O Grupo possui 90% de sua capacidade instalada no país proveniente de fontes limpas, renováveis e com baixas emissões de gases de efeito estufa.
A ENGIE também atua na comercialização de energia no mercado livre e está entre as maiores empresas em geração fotovoltaica distribuída. A empresa possui ainda um portfólio completo em soluções integradas responsáveis em reduzir custos e melhorar infraestruturas para empresas e cidades, como eficiência energética, monitoramento e gerenciamento de energia, gestão de contratos de fornecimento de eletricidade, iluminação pública, sistemas de HVAC, telecomunicação, segurança e mobilidade urbana.
Contando com 2.300 colaboradores, a ENGIE teve no país em 2018 um faturamento de R$ 9.3 bilhões.
O Grupo é uma referência global em energia e serviços de baixo carbono. Para fazer frente às mudanças climáticas, a nossa ambição é nos tornarmos líderes globais da transição para uma economia de baixo carbono para nossos clientes, em particular empresas e autoridades locais. Nós nos apoiamos em nossas atividades chave (energia renovável, gás, serviços) para oferecer soluções competitivas turnkey “as a service”. Com os nossos 160.000 colaboradores, nossos clientes, parceiros e stakeholders, nós somos uma comunidade de Construtores Imaginativos, comprometidos a cada dia com um progresso harmonioso.
Receita em 2018: 60,6 bilhões de euros. O Grupo está cotado nas bolsas de Paris e Bruxelas (ENGI) e é representado nos principais índices financeiros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e índices não-financeiros (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
Sobre a CDPQ
A Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) é um investidor institucional de longo prazo que faz gestão de recursos principalmente para fundos de pensão e o setor de seguros.
O Grupo possui US$ 226,6 bilhões em ativos.
Como um dos líderes em gestão de ativos para investidores institucionais do Canadá, a CDPQ investe globalmente nos principais mercados financeiros, em fundos de investimento em participações – FIP, infraestrutura, imobiliária e títulos de dívida corporativa. Para mais informações, visite cdpq.com, siga nos no Twitter @LaCDPQ ou acesse as nossas páginas no Facebook ou LinkedIn
Para mais informações:
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Assessor de Imprensa – FSB Comunicação
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Senior Advisory Director, Global Media Relations
+1 212 596 6314
+1 347 241 3248
cgregorio@cdpq.com
Sobre a ENGIE
A ENGIE é referência mundial em energia de baixo carbono e serviços. Com seus 96.000 colaboradores, clientes, parceiros e stakeholders, o Grupo está comprometido em acelerar a transição para um mundo neutro em carbono, através do consumo reduzido de energia e soluções mais sustentáveis. Inspirada em seu propósito, a ENGIE concilia performance com um impacto positivo sobre as pessoas e o planeta se apoiando em suas atividades chave (gás, energia renovável e serviços) para oferecer soluções competitivas aos seus clientes. Faturamento em 2022: 93,9 bilhões de Euros.
No Brasil, a ENGIE, empresa líder em energia renovável do país, atua em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções energéticas. Com capacidade instalada própria de cerca de 10 GW em 77 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade nacional, a empresa possui 100% de sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), como usinas hidrelétricas, eólicas, solares e a biomassa.
A ENGIE é também a detentora da mais extensa malha de transporte de gás natural do país, com 4.500 km, que atravessam 10 estados e 191 municípios, graças à aquisição da Transportadora Associada de Gás – TAG, concluída em 2020.Além disso, a ENGIE possui um portfólio completo em soluções integradas responsáveis por reduzir custos, emissões e melhorar infraestruturas para empresas, como ar comprimido, autoprodução solar local, biogás e biomassa, consultoria e gestão de energia, HVAC e subestações. Nas cidades, atuamos como parceira para tornar os espaços urbanos mais eficientes e sustentáveis, com soluções de iluminação pública, mobilidade elétrica e de district cooling.
Contando com 2.400 colaboradores, a ENGIE teve no país em 2022 um faturamento de R$ 12,8 bilhões.
A ENGIE está presente na B3 por meio de sua empresa de geração e comercialização de energia cujo ticker é o EGIE3. Na B3, a ENGIE integra o Novo Mercado, além de ser uma das únicas companhias listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial desde o início do ISE, em 2005. Em 2021, a B3 incluiu os papeis da ENGIE no Índice Carbono Eficiente (ICO2), composto pelas ações das empresas participantes do IBrX 100 que possuem maior transparência em relação ao reporte das emissões dos GEE e de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
O Grupo é negociado nas bolsas de Paris e Bruxelas (ENGI), sendo representado nos principais índices financeiros (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) e índices não financeiros (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris – Europe 120/France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X).
